PROCESSO DE INVESTIMENTO

COMPREENDER

Levantamento de dados

Comprensão de características, projetos e momento de vida

Entendimento da capacidade e propensão à tomada de risco

Identificação do perfil do investidor

PROPOSTA

Sugestão de carteira utilizando a experiência da equipe para equilibrar variáveis como:

Liquidez

Expectativa de retorno

Segurança

EXECUÇÃO

Suporte operacional para executar o plano traçado, utilizando as ferramentas e produtos mais adequados a cada caso

ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS

Ajustes da carteira

Esclarecimentos sobre produtos específicos

Definição de periodicidade e forma de acompanhamento

ACOMPANHAMENTO E SUPORTE

Realocações

Novos aportes

Mudanças de cenário